德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力分析
生產(chǎn)概況
據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)總銷售額為102.1億歐元，同比增長(zhǎng)15.3%。其中，國(guó)內(nèi)銷售額為26.4億歐元，占總銷售額的25.9%；國(guó)外銷售額中對(duì)歐元區(qū)市場(chǎng)銷售額為22.2億歐元，對(duì)歐元區(qū)以外的市場(chǎng)銷售額為53.5億歐元，分別占總銷售額的21.7%和52.4%。另?yè)?jù)歐盟委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年，歐盟27國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值約為250.7億歐元，同比增長(zhǎng)19.2%。其中，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值82.6億歐元，約占?xì)W盟總產(chǎn)值的32.9%。
2011年1～8月，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)銷售額為81.2億歐元，與上年同期相比累計(jì)增長(zhǎng)26.3%，增長(zhǎng)勢(shì)頭高于2010年的水平。其中，國(guó)內(nèi)銷售額為20.3億歐元，占總銷售額的25%，國(guó)外銷售額中對(duì)歐元區(qū)市場(chǎng)銷售額為16.6億歐元，對(duì)歐元區(qū)以外的市場(chǎng)銷售額為44.3億歐元，分別占總銷售額的20.4%和54.6%。2011年前8個(gè)月，德國(guó)工程機(jī)械的外銷比例與上年相比變化不大，該產(chǎn)業(yè)仍然更多依賴海外需求拉動(dòng)增長(zhǎng)。
2010年，德國(guó)工程機(jī)械銷售額已顯著回升，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。2011年3月以后，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)銷售額同比增速出現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)，顯然其復(fù)蘇步伐還不夠穩(wěn)健。另從歐盟統(tǒng)計(jì)局2010年不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值在歐盟27國(guó)中占比最高，對(duì)歐盟整體工程機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)影響也最大。
2010年，德國(guó)工程機(jī)械訂單總額指數(shù)逐月攀升，11月達(dá)到最高值153，國(guó)外訂單額平均高于國(guó)內(nèi)訂單額25個(gè)點(diǎn)。2011年前8個(gè)月，訂單總額指數(shù)仍保持在較高水平，特別是6、7兩月的訂單總額指數(shù)都在170左右。國(guó)外訂單額指數(shù)平均高于國(guó)內(nèi)34個(gè)點(diǎn)，顯然2011年的訂單增長(zhǎng)更多源于國(guó)外訂單的貢獻(xiàn)(見圖2)。
行業(yè)成本構(gòu)成分析
德國(guó)統(tǒng)計(jì)局每年還對(duì)德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)成本構(gòu)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2008年和2009年德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)成本構(gòu)成占該行業(yè)當(dāng)年總產(chǎn)值的比例分別為：原材料52.1%和47.1%、外購(gòu)配件6.5%和7.4%、人員工資14.9%和20.0%、社會(huì)福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%、折舊1.3%和2.0%和其他相關(guān)費(fèi)用(包括租金、利息、其他臨時(shí)費(fèi)用等)13.8%和15.0%。
德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展存在以下特點(diǎn)：(1)一方面更加注意原材料成本的節(jié)約，而這部分成本恰恰是工程機(jī)械行業(yè)成本構(gòu)成中占比最大的部分，另一方面更注意提高外購(gòu)配件的比例，這些都為降低成本起到了積極作用。(2)人員成本的比例增加較多，已增至1/4左右，這顯然與工程機(jī)械是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特征相關(guān)，該行業(yè)更加重視人力資本的投入，以便使產(chǎn)品保持技術(shù)上的領(lǐng)先，進(jìn)而保持較高的市場(chǎng)占有率。(3)德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的折舊成本占比略有增加，可能會(huì)對(duì)德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，而能源消耗的上升趨勢(shì)會(huì)引起德國(guó)政府的能源管理部門對(duì)該行業(yè)的節(jié)能問題更加重視。
另?yè)?jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的《2011年企業(yè)研發(fā)投入記分牌》報(bào)告顯示，2010年涉及工程機(jī)械制造商的研發(fā)投入排名如下(共選入1000家上市企業(yè))：美國(guó)卡特比勒排名49位，研發(fā)投入14.2億歐元，同比增長(zhǎng)34.1%，研發(fā)投入占凈銷售額的比率為4.5%；美國(guó)約翰迪爾排名82位，研發(fā)投入7.84億歐元，同比增長(zhǎng)7.7%，占比4.0%；日本小松排名145位，研發(fā)投入4.27億歐元，同比下降13.6%，占比3.2%；德國(guó)利勃海爾國(guó)際排名166位，研發(fā)投入3.63億歐元，同比增長(zhǎng)26.9%，占比4.8%。
進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)分析
1.出口
據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年，德國(guó)工程機(jī)械出口總額為81.22億歐元，較上年增長(zhǎng)15.5%。2011年前8個(gè)月，德國(guó)工程機(jī)械累計(jì)出口總額60.9億歐元，同比增長(zhǎng)29.1%。其中排名前5位的是：俄羅斯、中國(guó)、美國(guó)、法國(guó)和荷蘭，較上年同期分別增長(zhǎng)71.0%、27.2%、43.8%、25.0%和35.7%，對(duì)俄羅斯和美國(guó)的出口增長(zhǎng)速度大幅高于2010年的水平。
2.進(jìn)口
2010年，德國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口總額為29.30億歐元，同比增長(zhǎng)27.1%。2011年前8個(gè)月，德國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口總額為24.6億歐元，同比增長(zhǎng)48.2%，其中排名前5位的是：法國(guó)、比利時(shí)、意大利、英國(guó)和奧地利，較上年同期分別增長(zhǎng)26.1%、114.6%、43.6%、50.9%和29.9%，特別是對(duì)比利時(shí)的進(jìn)口增長(zhǎng)速度出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)。
工程機(jī)械主要產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力分析
根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)業(yè)分類將德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)分為17小類產(chǎn)品，對(duì)2010年德國(guó)統(tǒng)計(jì)局的進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)中出口金額排名前5位的產(chǎn)品分別是：挖掘機(jī)械零部件(含吊車零部件，下同)、其他挖掘機(jī)械(包括打樁、除雪、壓實(shí)機(jī)等)、挖掘機(jī)、采礦采石掘進(jìn)機(jī)和分揀研磨機(jī)零部件。2010年，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)出口同比增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品還有：搗固壓路機(jī)(62%)、推土機(jī)(49%)、自驅(qū)動(dòng)前鏟裝載機(jī)(38%)。2011年1～8月，德國(guó)挖掘機(jī)械零部件、挖掘機(jī)、采礦采石掘進(jìn)機(jī)出口金額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5.66億歐元，比上年同期增長(zhǎng)18.7%、49.1%和11.1%。
1.挖掘機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力分析
挖掘機(jī)是德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)的主力產(chǎn)品，更是其對(duì)外出口最為重要的核心產(chǎn)品。2010年，德國(guó)挖掘機(jī)出口總金額為10.11億歐元，進(jìn)口總金額為4.63億歐元。按貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TC)計(jì)算，德國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TC)為0.372，表明其貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
2011年前8個(gè)月，德國(guó)共出口9103臺(tái)挖掘機(jī)，同比增長(zhǎng)18.5%，平均單價(jià)9.87萬(wàn)歐元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.8%。顯然德國(guó)挖掘機(jī)制造商更期望以質(zhì)取勝，獲取更多邊際收益。盡管這樣可能失去部分市場(chǎng)份額，但同時(shí)由于產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異的特點(diǎn)突出，會(huì)為德國(guó)挖掘機(jī)的長(zhǎng)久發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，鞏固其在國(guó)際市場(chǎng)上無法替代的地位。2011年前8個(gè)月，排名前5位的出口市場(chǎng)分別是：荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、法國(guó)和美國(guó)。
2.挖掘機(jī)械零部件貿(mào)易特點(diǎn)
2010年，德國(guó)挖掘機(jī)械零部件出口總金額為19.3億歐元，平均出口單價(jià)5.96千歐/噸，進(jìn)口總金額為13.2億歐元，平均進(jìn)口單價(jià)3.05千歐/噸。德國(guó)挖掘機(jī)械零部件產(chǎn)業(yè)的TC指數(shù)為0.189，表明其貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力接近國(guó)際水平，且該TC指數(shù)更接近于零值，該產(chǎn)業(yè)更趨向于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。
2011年前8個(gè)月，德國(guó)挖掘機(jī)械零部件出口金額居前5位的市場(chǎng)是：中國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)和瑞典，分別占比為9.9%、8.9%、8.5%、7.3%和5.7%；進(jìn)口金額居前5位的市場(chǎng)是：意大利、捷克、法國(guó)、波蘭和奧地利，占比分別為15.2%、10.9%、8.0%、7.4和5.6%，中韓美分列在第10、11和14位，占比均在4%～3%之間。
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論的角度分析，在垂直一體化投資方面，特別是對(duì)中國(guó)的貿(mào)易，呈現(xiàn)出南北貿(mào)易的顯著特征，即對(duì)中國(guó)出口高附加值產(chǎn)品賺取高額利潤(rùn)，同時(shí)進(jìn)口低附加值產(chǎn)品或成熟技術(shù)產(chǎn)品以降低整機(jī)生產(chǎn)成本。2011年前8個(gè)月，德國(guó)挖掘機(jī)械零部件對(duì)中國(guó)的出口平均單價(jià)為11.5千歐元/噸，出口金額同比增長(zhǎng)33.8%；進(jìn)口平均單價(jià)為1.3千歐元/噸，進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)48.3%。
在與發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易方面，挖掘機(jī)械零部件的進(jìn)口來源地主要是歐盟其他制造業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)家，出口市場(chǎng)除法國(guó)、瑞典等歐盟的工程機(jī)械制造業(yè)強(qiáng)國(guó)外，還包括美國(guó)和韓國(guó)等世界級(jí)工程機(jī)械制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，這充分體現(xiàn)出水平一體化產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特點(diǎn)，即發(fā)達(dá)國(guó)家間通過貿(mào)易進(jìn)行差別產(chǎn)品交易，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。如2011年前8個(gè)月，進(jìn)口自意大利的挖掘機(jī)械零部件平均單價(jià)為3.1千歐元/噸，出口至該國(guó)的平均單價(jià)為2.7千歐元/噸；2010年，進(jìn)口自美國(guó)的平均單價(jià)為5.4千歐元/噸，出口為5.6千歐/噸。
德國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其他歐盟成員關(guān)系緊密，它充分發(fā)揮了很多老牌工業(yè)強(qiáng)國(guó)的固有優(yōu)勢(shì)，再經(jīng)德國(guó)制造商依托自有品牌聲譽(yù)和技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行整合，其產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力必然獲得顯著提升，從某種程度上講，德國(guó)工程機(jī)械的品質(zhì)更多是歐盟整體工程機(jī)械制造業(yè)實(shí)力的體現(xiàn)
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